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Übersicht Rechnungen

Möglichkeiten Rechnungen

Im Reiter Rechnungen sehen Sie alle möglichen Rechnungen.

Sie können die Rechnngen durchsuchen oder nach Kunden filtern.

Übersicht Vorschläge

Übersicht Buchungen

Möglichkeiten Vorschläge

Unter dem Reiter "Vorschläge" erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Kunden mit den Anzahl der noch nicht abgerechneten Buchungen.

Übersicht Buchungs-Anfragen

Möglichkeiten Buchungen

Unter dem Reiter Buchungen sehen Sie alle Buchungen.

Sie haben hier folgende Filter-Möglichkeiten:

- nach der Saison

- nach Datum

- nach Kunden

Möglichkeiten Buchungs-Anfragen

Unter dem Reiter Buchungs-Anfragen sehen Sie alle Buchungs-Anfragen.

Sie können die Anfragen durchsuchen oder nach Kunden filtern.

Anschließend können Sie hier die Anfragen bestätigen oder ablehnen.

Master für Abrechnung

Der Master für die Abrechnung hilft Ihnen dabei, mehrere zusammengehörende Kunden auf einmal abrechnen zu können.

So erstellen Sie einen neuen Abrechnungsmaster:

Die Master für die Abrechnung orientieren sich an den, von Ihnen angelegten, Kunden.
Möchten Sie also einen neuen Master erstellen, so erstellen Sie einfach einen neuen Kunden.

So weißen Sie einen "Master für Abrechnung" zu:

1. Öffnen Sie das Menü. 
2. Wählen Sie den Menüpunkt "Kunden"
3. Klicken sie bei dem gewünschten Kunden auf "Bearbeiten".
4. Klicken Sie auf den Reiter "Einstellungen". 
5. Weißen Sie den Kunden einem "Master für Abrechnung" zu. 

Überblick Master für Abrechnung

Preisregeln

Mithilfe der Preisregeln lässt sich ein bestimmter Preis pro Ressource und Zeit festlegen.

So legen Sie eine neue Preisregel an:

  1. Öffnen Sie das Menü (rechts oben, neben Ihrem Namen) und klicken auf "Preisregeln".
  2. Klicken Sie auf "+ Preisregel hinzufügen".
  3. Geben Sie einen Titel für Ihre Preisregel an.
  4. Legen Sie den Preis fest und wählen Sie einen Takt (z.B. 25€ pro Stunde).
  5. Wählen Sie die Wochentage, an welchen Ihre Regel gelten soll.
  6. Mit "Datum" legen Sie den Zeitraum und mit "Zeit" die Uhrzeit fest, von wann bis wann die Preisregel greift.
  7. Falls Sie mehrere Preisregeln zur gleichen Zeit für eine Ressource erstellen, können Sie eine „Priorität“ festlegen. Die Regel mit der höchsten Priorität zählt.
  8. Wenn Sie im Vorhinein Kundengruppen angelegt haben, um die Preise so zu unterscheiden, können Sie oben rechts die Kundengruppe(n) bestimmen, für die der neue Preis gilt.
  9. Zuletzt wählen Sie noch die Ressource(n), für die Sie die Preisregel anlegen möchten.
  10. Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie unten rechts auf "Speichern".

Anschließend gelangen Sie zur Übersicht Ihrer angelegten Regeln. Hier können Sie auch bereits erstellte Regeln bearbeiten, kopieren oder löschen. Hierzu einfach auf das jeweilige Feld klicken.

  Kundenverwaltung

In der Kundenverwaltung können Sie alle Stammdaten Ihrer Kunden hinterlegen.

Kunden

Alle angelegten Kunden werden Ihnen in einer Listenansicht angzeigt. Am jeweiligen Kopf einer Spalte, können Sie die Liste entsprechend sortieren. Die Suchfunktion am Kopf der Maske hilft Ihnen Kunden anhand eines Stichwortes zu finden.

Wenn Sie einen Kunden auswählen, werden Ihnen sämtliche verfügbare Informationen angezeigt, welche Sie direkt bearbeiten können. Ändern Sie z.B. die Kunden-Farbe - diese wird im Kalender bei Buchungen des Kunden automatisch hinterlegt.

Zudem erhalten Sie eine Auflistung der Buchungen, Buchungs-Anfragen und alle Rechnungen des Kunden.

So legen Sie einen neuen Kunden an:

  1. Öffnen Sie das Menü (rechts oben, neben Ihrem Namen)
  2. Klicken Sie auf "Kunden".
  3. Klicken Sie auf "+ Kunde hinzufügen".
  4. Geben Sie die "Kunden-Informationen" ein.
  5. Klicken Sie auf den Reiter "Adress-Informationen".
  6. Geben Sie die "Adress-Informationen" ein.
  7. Klicken Sie auf den Reiter "Einstellungen".
  8. Geben Sie "Kunden-Nr.", "Referenz-Nr.", und "Finanz-Nr.", ein.
  9. Wählen Sie eine "Kundengruppe"
  10. Wählen Sie eine "Farbe" für Ihren Kunden.

Kundengruppen

Mit Kundengruppen lassen sich Ihre Kunden nocheinmal logisch sortieren. Klicken Sie in der Kundenverwaltung rechts oben auf die Schaltfläche "Kundengruppen" um zu den Kundengruppen zu wechseln.

Kundengruppen finden Sie an mehreren stellen bei Locaboo vor... z.B. können Sie Preisregeln an Kundengruppen koppeln.

  Statistiken

Übersicht

Filtermöglichkeiten

Sie können die Statistik nach folgenden Kriterien Filtern:

- nach Ressource

- nach Kunden

- nach Zeitraum

 

Sie haben die Wahl zwischen drei Ansichtsmöglichkeiten:

- Auslastung 

- Einnahmen

- Kunde

 

Die generierte Statistik können Sie direkt Drucken und somit Exportieren.


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